Выбор акций для инвестиций и спекуляций

Формирование портфеля ценных бумаг является важной задачей, стоящей перед частным инвестором. В зависимости от ожидаемой доходности, которая складывается из возможного прироста рыночной стоимости и размера потенциальных дивидендов, срока инвестирования, а также от степени волатильности котировок все акции можно условно разделить на так называемые инвестиционные (акции роста), дивидендные (доходные акции) и спекулятивные.

Инвестиционные акции могут быть интересны для инвесторов, которые нацелены на сохранение и рост своего капитала в долгосрочной перспективе. Это акции с потенциалом роста фундаментальной и, соответственно, рыночной стоимости. Их дивидендная доходность может быть невысокой. Основным критерием при выборе являются фундаментальные факторы роста.

Если инвестор ориентируется на регулярное получение стабильного дохода, то разумным будет выбор в пользу дивидендных акций, то есть акций, по которым периодически выплачиваются дивиденды. Как правило, это акции компаний со стабильными доходами и возможностью распределять прибыль между акционерами. Дивидендная доходность (соотношение между суммой дивидендов и ценой акции) таких акций может быть выше, чем в среднем по рынку. Дополнительным бонусом для инвестора может стать рост рыночной стоимости акций, а в случае ее падения потери могут компенсироваться выплаченными дивидендами.

Инвесторы, нацеленные на получение прибыли в краткосрочной перспективе и готовые принимать дополнительные риски, могут обратить внимание на спекулятивные акции. Это ликвидные акции, демонстрирующие резкие колебания цены. При правильном прогнозе движения цены такие акции дают возможность зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.

Ниже приведены примеры портфелей, составленных из инвестиционных, дивидендных и спекулятивных акций. Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях, а доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем.

Инвестиционные акции (акции роста)

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

NETFLIX

NFLX

701,25

49,62

-

APPLE

APPL

97,56

33,52

1,72

STARBUCKS

SBUX

123,47

-12,22

1,78

DELTA AIRLINES

DAL

333,58

4,54

1,64

VISA

V

221,65

10,84

0,77

CME GROUP INC.

CME

91,39

35,17

2,02

PFIZER

PFE

48,62

4,97

3,96

Дивидендные акции (доходные акции)

Наименование ЦБ

Тикер

Доходность за 5 лет*, %

Доходность за 1 год*, %

Дивидендная доходность*, %

PHILIP MORRIS

PM

26,67

7,32

4,05

CHEVRON

CVX

7,99

30,14

3,82

DOW CHEMICAL

DOW

77,67

41,62

3,01

MCDONALD'S

MCD

24,41

-1,76

2,99

PFIZER

PFE

48,62

4,97

3,96

CATERPILLAR

CAT

-13,94

51,69

3,2

ABBVIE

ABBV

нет

11,95

4,24

EXCELON

EXC

-10,8

18,17

3,63

EXXON MOBIL

XOM

-1,23

8,72

3,64

METLIFE

MET

50,39

22,67

3,02

CISCO

CSCO

54,04

29,9

3,3

IBM

IBM

-9,52

39,62

3,12

JOHNSON&JOHNSON

JNJ

72,37

8,49

2,78

CME

CME

146,23

35,17

2,02

Спекулятивные акции

Наименование ЦБ

Тикер

Среднедневной оборот*, млрд. $

Волатильность за неделю (в %)*

БETA*

Капитализация*, млрд. $

NEWMONT

NEM

6,07

2,33

0,19

19,98

FIRST SOLAR

FSLR

1,58

2,64

2,13

3,41

MICRON

MU

23,12

2,32

1,93

26,52

GILEAD

GILD

11,88

1,9

1,19

86,93

APPLE

APPL

31,69

0,99

1,26

693,17

*- по состоянию на 1 февраля 2017 г.